• 最大资助银团用于收购Aspion 顶级手套获贷12.15亿

2020-07-16

最大资助银团用于收购Aspion 顶级手套获贷12.15亿 林伟才顶级手套(TOPGLOV,7113,主板工业产品股)获8家银行提供3.1亿美元(约12.15亿令吉)银团贷款,用于收购Aspion私人有限公司。

今天,顶级手套与由花旗银行牵头的财团,签署无抵押银团贷款,是集团至今以来获得最大规模的银团贷款。


这8家银行分别是花旗银行、三菱日联(大马)银行、丰隆银行(HLBANK,5819,主板金融股)、瑞穗银行、日本三井住友大马银行、法国巴黎银行、盘谷银行以及中国银行。

根据协议,这项银团贷款包括为期2年的1.55亿美元(约6.08亿令吉)定期贷款,以及为期5年的1.55亿美元Murabaha贷款。

这项银团贷款非常成功,因为引起几家国际和本地银行的兴趣。同时,吸引到比原定贷款规模高出2.5倍的贷款献议。

顶级手套集团执行主席丹斯里林伟才指出,今天是集团的重大里程碑,而签署这项协议将让公司获得收购Aspion的资金。

“这项贷款也象征着银行对顶级手套前景及增长策略有信心。”


大马花旗银行总执行长李龙年则说,这项贷款引起很多投资者兴趣,反映出国际投资者看好大马信贷有强劲流动资金及需求。

“这项具有里程碑意义的交易,显示更多大马企业有很大潜能及机会筹集融资成本。”

他补充,大马经济稳定增长,有利于未来发展。

料4月完成并购

顶级手套在1月中与Adventa资本有限公司签署股权买卖协议,以13亿7000万令吉收购Aspion全数股权,借此跃升为全球最大手术手套制造商,这也是顶级手套至今最大型的并购活动,预计4月初完成。

出席今天签约仪式的银行代表,包括盘谷银行总执行长黄维明、三井住友银行总经理彭宗瀚、换成“三菱日联(大马)银行总执行长内山勇太、花旗银行亚太区债券银团贷款及并购融资部主管吴建华、丰隆银行董事经理兼总执行长多敏聂、瑞穗银行总执行长沟口正二郎、大马法国巴黎银行总执行长菲利普阿罗岳,以及中国银行副总执行长拿督郑瑞锦。

整合Aspion贡献

第三季营收可破10亿

顶级手套执行董事林将源指出,在4月初完成收购Aspion后,顶级手套第三季营业额很有可能冲破10亿令吉。

他说,若非令吉兑美元走强5%,顶级手套次季营业额已冲破10亿令吉。

昨日,顶级手套宣布,截至2月28日次季,净利增31.3%至1亿901万令吉;营业额涨12.6%,报9亿5844万令吉。

累计上半年,净利扬37.1%至2亿1445万5000令吉;营业额扩大15.8%,报18亿9655万6000令吉。

林将源说,下半年将看到Aspion带来更多贡献。

35%盈利担保

“在整合Aspion业绩后,将有35%的盈利担保,会反映在顶级手套上半年的业绩里,剩余65%则整合进下半年业绩。”

根据收购协议,Aspion对截至10月31日的财年核心净利目标为8090万令吉,而2019财年则达1亿830万令吉。Aspion会提供盈利担保给顶级手套,最高达到1亿令吉。

洽谈今年再购新厂

除了Aspion之外,顶级手套也计划在今年收购手套和保险套厂,目前仍在洽谈中。

林伟才说:“我们在4月完成收购Aspion后,距离年底仍有8个月,所以我们仍在寻购保险套和手套厂,以推动集团增长。”

不过他透露,潜在收购计划的价格不会太高。

他多次强调,顶级手套将通过内部增长和并购活动,每年达到至少增长10%(双位数增长)盈利和销售目标。

除了收购之外,该集团每年也增设两新厂。

目前,顶级手套在国内外有34座厂房、550条生产线,每年产能达519亿只手套;而在2019年初,厂房预计会增加到40座、693条生产线,产能高达643亿只手套。

拟加码越南至1亿

顶级手套计划加码投资越南,兴建乙烯基塑料(Vinyl)手套厂,预计投入成本达1亿令吉。

董事经理拿督李金谋说:“我们计划在越南兴建手套厂,目前已接近敲定最终议决。”

顶级手套计划投入1亿令吉兴建厂房,将拥有10条生产线。

早前,李金谋曾指出,兴建越南厂房的成本约5000万令吉。

针对在越南设厂的原因,林伟才说,主要是因为中国生产成本越来越高,所以决定到越南设厂,享有较低劳工成本优势。

中国8产线转天然气发电

配合中国政府禁止使用燃煤发电政策,顶级手套已将在当地厂房的8条生产线,转向使用天然气发电进行生产活动。

近年,中国政府为了减少空气污染,因此禁用燃煤发电,导致包括顶级手套在内的生产商,需逐渐转移生产线至天然气发电。

目前,顶级手套在中国的15号厂房,有24条生产线,其中8条已转向天然气发电。

林伟才指出:“中国天然气价格比大马高30%,这直接提高了厂房的生产成本。”

年底推TOP FEEL牌保险套

在保险套业务方面,顶级手套计划在今年底推出自家品牌——TOP FEEL。

林伟才向记者透露,保险套厂将在6、7月投产,将把产品销售至欧洲、非洲和拉丁美洲。

他说,保险套业务会效仿手套业务的商业模式,即80%代工生产,剩余20%则生产自家品牌,让集团更快获得营业额增长。

由于顶级手套要在2040年成为财富500强企业,所以积极多元化业务,去年宣布涉足保险套领域。


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